海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司，1993年02月02日成立，经营范围包括证券经纪等。

[1]海通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“海通证券”)前身为成立于1988 年的上海海通证券公司，是国内最早成立的证券公司之一。[2]

在多年的发展中，公司始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”的经营方针，坚持“稳健乃至保守”的经营品牌，追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营管理目标，近年来取得了显著的经济效益和社会效益。公司在全国48个城市设有92家营业部，业务经营涉及证券承销、代理、自营、投资咨询、投资基金、资产委托管理等众多领域，拥有200万客户。

2003年，公司被著名的《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经纪行”。2005年，公司经纪业务实现低成本扩张，托管了甘肃证券和兴安证券。托管营业部翻牌后，公司拥有的营业部家数将达到124家,57家证券服务部。2006年，公司在由财经媒体《21世纪经济报道》发起的“21世纪中国资本市场投资年会”上，获得了“2006年券商综合实力大奖”、“2006年最佳经纪团队”、“2006年最佳宏观策略研究团队”三项殊荣。

公司积极加强与境外著名金融机构建立战略合作伙伴关系，不断扩展公司的海外业务网络，先后发起设立了富国基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司。海富通基金管理有限公司由海通证券控股，持有51%的股权，2005年和2006年，海富通基金管理有限公司连续两年获得国际三大评级机构之一惠誉（FitchRatings）“AM2（中国）”的资产管理人优秀评级，是国内唯一经过国际评级的资产管理公司。截至2006年12月31日，海富通管理基金资产总额达到150亿元人民币。公司QFII业务托管额度超过10亿美元，名列业内前三甲，服务于日兴资产、渣打银行、美林证券、富通银行、德累斯顿、荷兰银行等六家客户。2004年年底，海通证券控股67%股权的海富产业投资基金管理有限公司正式运作。海富产业投资基金管理有限公司是中国第一家产业投资基金管理公司，现受托管理中国—比利时直接股权投资基金（简称“中比基金”），中比基金是经中国国务院批准设立、中比两国政府及商业机构共同注资的产业投资基金，规模达10亿元人民币。

目前，海通证券拥有91名博士、1175名硕士和6000名学士近万名员工组成的国内一流证券公司。海通证券现有6家子公司、10家分公司、188家证券营业部分布在全国118个城市，客户总数达300万以上，2010年底公司总资产1154.13亿元，净资产444.64亿元。

海通证券在20多年的探索过程中打造出了具有海通特色的知名行业品牌，曾荣获“2010年中国最佳证券公司”、“2010年最令投资者满意证券公司”、“第三届新财富最受尊敬的投行”等多项殊荣。截止2010年底，海通证券投资银行部已经为239家企业提供了融资服务，共筹集资金2686亿元，在行业排名前列;在经纪业务方面，公司股票、基金交易量累计达4.48万亿元，行业排名第五，市场占有率4.06%。

1988年，海通证券股份有限公司的前身是上海海通证券公司立于，是我国最早成立的证券公司之一。

1994年改制为有限责任公司，并发展成全国性的证券公司。

2001年底，公司整体改制为股份有限公司。

2002年，经中国证监会批准，公司注册资本金增至87.34亿元，成为国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司，并致力于走国际化的金融控股集团的发展道路，公司收购黄海期货公司并更名为海通期货有限公司。公司先后发起设立了富国基金管理有限公司，海富通基金管理有限公司。2002年10月，经国家人事部批准，公司成为上海地区第一家被批准设立博士后科研工作站的综合性证券公司，在深圳证券交易所会员及基金管理公司研究成果评选中，连续八年排名第一。

2004年，由公司控股的海富产业投资基金管理有限公司正式运作。

2008年1月，海通（香港）金融控股有限公司获准开业，顺利取得各项业务牌照。海通开元投资有限公司也于2008年10月设立，负责公司的直接股权投资业务。

2005年5月，经中国证券业协会评审通过，海通证券成为创新试点券商，公司发展进入新时期，各项业务继续保持市场前列。

2006年，随着股权分置改革和券商综合治理的完成，资本市场进入实质转折期。在这一年里，公司抓住机遇，深化改革，加快发展，使公司在业务、管理、风控、制度和流程建设等方面都上了一个新台阶，启动了上市进程并获得了实质性进展。

2007年7月31日，公司成功挂牌上市。2007年10月，中国证监会批准公司非公开发行新股不超过100，000万股并已完成，引入了中信集团、平安、太保等战略投资者，优化了公司股东结构。目前，公司净资本规模达到约340亿元，净资产达到390亿元。

2008年，随着公司上市和增资扩股的顺利完成，公司的治理结构、品牌和资本实力大幅提高，为公司抓住行业创新和发展机遇，实现三年规划创造了良好条件。 

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“海通证券”)1994 年9 月，经中国人民银 行批准，上海海通证券公司改制为全国性的有限责任公司，更名为“海通证券有限公司”，资本金增至10 亿元。2000 年，经中国证券监督管理委员会批准，资本金增至37.46 亿元。2001 年12月,经中国证券监督管理委员会批准,改制为股份有限公司,资本金增至40.06 亿元。 2002 年1 月，更名为“海通证券股份有限公司”。 

2002 年11 月1 日，经中国证券监督管理委员会核准，资本金增至87.34 亿元。 

截止2006年12月31日，公司作为主承销商已经为134家企业提供了融资服务，共募集资金547亿元，其中IPO项目88家，募集资金393亿，配股38家，募集资金112亿，增发8家，募集资金42亿，副主承销49家，募集资金494亿。2006年，公司的股权分置改革业务市场排名第一，共计完成股权分置改革项目132家，市场占有率将近达到10%，根据海通证券2006 年度第一届董事会第十七次会议(2006 年度第二次临时会议)决议、海通证券2007 年第一次临时股东大会会议决议以及上海市都市农商社股份有限公司 (以下简称“都市股份”)2007 年度第一次临时股东大会决议同意海通证券与都市股份以换股方式进行吸收合并。中国证券监督管理委员会于2007 年6 月 7 日批准了上海市都市农商社股份有限公司重大资产出 售暨吸收合并海通证券股份有限公司方案，出具了证监公司字〔2007〕90 号《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出 售暨吸收合并海通证券股份有限公司的批复》。吸收合并后存续公司股本变更为33.89 亿元，并于2007 年7 月31 日在上海证券交易所上市名称变更为“海通证券”。 根据都市股份(更名前)2007 年度第三届董事会第31 次会议决议、海通证券2007 年度第二次临时股东大会决议，审议通过了海通证券2007 年非公开发行股票方案。

中国证券监督管理委员会于2007 年10 月19 日出具了证监发行字〔 2007〕368 号《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》。本次非公开发行股票共增加股本7.25 亿元，公司股本变更为41.14 亿元。 截止2007 年12 月31 日,公司股本总数为4,113,910,590 股,其中：有限售条件股份为3,996,980,971 股，占股份总数的97.16%,无限售条件股份为116,929 ,619 股，占股份总数的2.84%。

证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。[3]

1、2003年海通获免检企业资格；

2、2003年，海通被“亚洲金融“评选为“最佳经纪行”；

3、海通被全国银 行间同业拆借中心评选为“2002年度全国银 行间市场优秀交易成员交易量100强”；

4、海通被中国电子信息产业发展研究院授予“2004年度中国行业优秀信息化企业奖”；

5、海通证券网荣获“最佳个性化服务网站奖”；（2001年9月）

6、海通证券网被证券时报社授予券商类“中国优秀证券网站奖”；（2001年9月）

7、海通证券网2001年荣获“最佳优秀类券商网站奖第一名、最佳投资理财顾问奖第一名、最佳行情系统奖第一名、最佳页面设计奖第二名”的荣誉证书；

8、海通证券研究所承担的相关课题在1999年深圳证券交易所第二届会员研究成果评选中荣获证券市场类二等奖、三等奖、综合类一等奖的获奖证书；

9、海通证券获得“中国证券业协会2000年重点科研课题”组织奖以及相关课题获得三等奖的荣誉证书；

10、海通证券研究所承担的相关课题在2000年证券市场金融创新课题评比活动中荣获活动组织奖以及相关课题获得二等奖、三等奖的获奖证书；

11、海通获得“2001年中国证券业协会科研课题”优秀奖荣誉证书；

12、海通证券研究所承担的相关课题在2001年深圳证券交易所第四届会员研究成果评选中荣获上市公司类一等奖、市场类二等奖、综合类二等奖的获奖证书；

13、海通证券研究所承担的相关课题在2003年深圳证券交易所第六届会员研究成果评选中荣获综合市场类一等奖、二等奖、投资主体类二等奖、产品制度类二等奖的获奖证书；

14、海通证券研究所承担的相关课题在2005年深圳证券交易所第七届会员研究成果评选中荣获基础类一等奖、二等奖、投资决策类三等奖、市场主体类三等奖的获奖证书；

15、2006年4月，投资银 行荣获“2005年投行最佳团队”、“2005年最佳股改团队”

16、在2007年1月召开的“21世纪中国资本市场投资年会”上，公司获得了“2006年券商综合实力大奖”、“2006年最佳经纪团队”、“2006年最佳宏观策略研究团队”三项殊荣。同时，公司也于近日被财经网站“和讯网”评选为“2006年度中国最佳投行金牌团队”。

17、2008年1月，公司被证券时报评选为“2007年中小企业优秀保荐机构”。2008年3月，被新财富评为“最受尊敬的投行”之一。2008年，公司严格投资银 行项目管理，显著提高了投行项目的质量，上海电气IPO成为H股回归A股的经典案例，取得良好市场反响。公司并购重组业务发展迅速，尤其树立了在文化传媒领域并购专家的地位，2008年参加由上海证券报组织的评选，获得“最佳并购团队”奖。

18、2011年5月7日，由《董事会》杂志社主办、各省市上市公司协会协办的“中国上市公司董事会金圆桌论坛暨第七届‘金圆桌奖’颁奖盛典”在北京举行，荣获优秀董事会。

19、2011年6月2日，在上海金地佘山天境会所揭晓10年21世纪“中国赢基金奖”、“中国券商奖”榜单，荣获2010年度中国最佳证券公司。

人才建设

2002年10月，经国家人事部批准，公司成为上海地区第一家被批准设立博士后科研工作站的综合性证券公司，在深圳证券交易所会员及基金管理公司研究成果评选中，连续七年排名第一。公司拥有一批博士、硕士以及具有丰富实践经验的经营管理和研究人才，公司已与青海省西宁市、陕西省宝鸡市、安徽省黄山市、宁夏银川市、贵州省贵阳市等省市建立了长期战略合作关系并担任独立财务顾问，为战略客户的发展提供专业化的金融服务。

风险管理

海通证券经过十多年的发展，在经营过程中积累了丰富的证券经营管理经验，在内控机制方面，公司建立健全了较为完善的风险管理组织体系。创业十余年，公司始终秉承“稳健乃至保守”的宗旨，以风险控制为前提，以不断完善的法人治理机构和先进的风险管理技术为手段，保障公司长期健康、稳定持续发展。公司不断强化风险管理，健全了与《客户资金独立存管方案》相配套的规章制度和业务操作流程，强化了对自营和资产管理业务的动态监控和风险预警，实现对自营及资产管理业务风险的数量化度量。同时，公司的风险控制部门及时跟踪、制定各项创新金融产品的操作流程，不断完善对衍生金融产品的风险控制。在长期的证券市场运作中，公司已经建立了一套科学、规范、严密的经营管理体系和风险监控体系，形成了稳健开拓的经营风格，创立了独特的公司品牌。

经纪业务

海通证券经纪业务在国内享有盛名，分支机构遍布全国主要城市（详见网点分布图）。2005年，公司获得了创新试点券商资格，成功托管了甘肃证券、兴安证券，公司营业部数量达到124家，服务部达到57家。公司拥有国内券商中最为先进和齐全的交易手段，包括现场委托、电话委托、远程终端委托、网上交易、银证通和手机炒股等，证券投资方便快捷，沪、深A股、B股、债券、基金、权证、代办股份转让等交易品种齐全，全面满足客户“一站式”服务的要求。近年来，在市场持续低迷、竞争激烈的形势下，公司股票、基金、权证交易量稳步增长，市场占有率一直名列前茅。自1999年以来，海通证券的总交易量一直保持业内前四名。

为进一步强化经纪业务的优势，率先改革经纪业务流程，公司成立销售交易总部。全面规划客户服务及销售战略。新组建的部门业务涵盖：

投资顾问业务

公司拥有一批高素质的投资顾问队伍，为投资者提供全方位、多层次、专业化、个性化的咨询服务。主要包括：市场重要信息分析、个股研究报告、一周交易计划、每日市场分析、专家操作建议等服务。

强大的信息服务平台，公司建立了覆盖全国网点的客户服务中心（4008888001,95553）。集交易、查询、语音咨询、业务咨询、营销等功能为一体，投资者可以通过电话、传真、电子邮件、WEB等多种手段得到功能齐全的服务。公司手机短信服务在业内咨询服务行业形成良好的口碑，被广大客户誉为财富平台。

市值管理，为上市公司大股东提供个性化的增值服务，为挖掘上市公司内在价值，通过公司强大的网络，引进战略投资者，提升上市公司的市场形象。

财富VIP俱乐部，通过创新服务手段，为高端客户提供专家理财服务，以专业服务提升客户价值。

产品销售

公司组织了专业化的营销团队，形成了销售中心和各营业部营销总监为主体的营销体系，在基金销售和理财产品销售中屡创佳绩。

对机构投资者定向配售和战略配售，引导进入一级市场投资。

为稳健投资者定向提供包括新股申购和开放式基金套利服务。

客户管理

销售交易总部在客户结构基础上形成完善的客户分析和管理体系，对全体客户提供优质的服务。

全面推进新产品和新业务，丰富客户交易品种，满足不同类型投资者的多层次需求。

投资银行业务

与中国资本市场一同成长起来的海通证券投资银 行部，在过去的十几年里，创下了很多个国内“最早”和业内“第一”。海通证券的投资银 行业务在近10年的不断探索过程中打造出了具有海通特色的知名行业品牌，尤其在银 行类企业和高科技企业的发行承销方面享有盛誉，公司先后承揽了浦东发展银 行、民生银 行、深发展等金融企业的融资项目。海通证券投资银 行担任了中国第一家赴海外上市银 行?交通银 行上市的财务顾问；中国第一家私募发行商业银 行次级债券-民生银 行次级债券的主承销商；中国第一家保险公司次级债券-泰康人寿保险次级债券的财务顾问以及新华人寿、合肥商业银 行等多家银 行、保险企业上市、发行次级债的工作。同时，亿阳信通、用友软件、上海贝岭的成功发行也为公司在高科技领域的承销业绩写下了浓重的一笔。截止2006年12月底，自1999年以来，公司作为主承销商已经为134家企业提供了融资服务,共筹集资金547亿,其中IPO项目88家,募集资金393亿,配股38家,募集资金112亿,增发8家,募集资金42亿,副主承销商49家,募集资金494亿。2006年，公司投资银 行的股权分置改革业务市场排名第一，共计完成股权分置改革项目132家，市场占有率将近达到10%，在业内遥遥领先。

海通证券投资银 行部现拥有一批高素质的投资银 行人才，投行从业人员中硕士及博士占到57%，平均年龄33岁，平均投资银 行从业时间5年。保荐代表人人数达31人，此外还有16人已通过保荐代表人考试，正在申请保荐代表人资格，届时保荐代表人将达到43人，在国内证券公司保荐代表人数量上首屈一指。

良好的服务质量、精湛的技术水平、孜孜以求的创新精神，使海通证券公司的投资银 行业务得到了客户的广泛认可。2006年4月，投资银 行荣获“2005年度投行最佳团队”、“2005年最佳股改团队”。由于公司在中小企业板项目保荐上市的突出贡献，公司被深圳证券交易所评为“中小企业优秀保荐机构”。

并购融资业务

并购融资部为海通证券股份有限公司专业从事战略客户的发展、服务以及兼并收购、创新业务以及代办股份转让业务的部门。该部业务范围广泛，既包括兼并收购、改制重组、财务顾问、管理咨询、私募融资、政府财务顾问等传统业务，也包括股权分置改革项目保荐、资产证券化、代办股份转让业务等创新业务。自2000年成立以来，该部已经创造了中国并购市场的多个“第一”：如香港华润集团收购ST吉发、西藏明珠国有股转让、南京钢铁股份有限公司要约收购等。在2005-2006年的股权分置改革中，先后完成17个股权分置改革保荐项目，其中所完成的ST中西、ST安信、广电信息、电广传媒等案例获得市场好评。2003年以来，海通证券的并购业务始终排名前五位。

在并购业务中已经完成的经典案例有：

1、上海中西药业股份有限公司：上交所第一家以资产重组作为对价形式进行股改的ST公司。

2、安信信托投资股份有限公司：第一家以重大资产重组为对价完成股改的金融类上市公司。

3、上海棱光实业股份有限公司：该公司是一家严重陷入财务困境的上市公司，通过公司控制权转让、债务重组、资产重组、股权分置改革、恢复上市、定向增发等手段，解决企业的债务负担，彻底改善公司的基本面，将其打造成为建材领域的蓝筹股。

证券投资业务

证券投资部是在公司投资决策委员会授权及领导下，具体负责股票、债券、基金及权证等投资品种的日常自营工作，同时接受公司风险控制委员会的监督。证券投资奉行价值投资理念，并设有风险控制部负责对部门的投资行为进行事前监督、事中监控及事后评估，防范及控制部门投资风险，在研究、决策、投资、交易等各个环节均建立并实施较为完备的投资管理与风险控制制度，同时依托先进的电子交易平台对投资流程进行技术控制，在合规操作的前提下确保具体投资策略的有效实施。​

资产管理业务

海通证券取得创新试点券商资格后，积极开展各项产品和业务创新，2006年3月27日，海通证券推出的第一只集合理财产品“海通稳健增值型集合资产管理计划”，总计销售123093.3万元，比较市场中其他券商集合资产管理计划销售的募集规模，海通稳健增值型集合资产管理计划的销售名列前茅。海通稳健增值型集合资产管理计划运作良好。截止2006年12月27日，海通稳健增值型集合资产管理计划每份净值达1.23元，该计划的市场表现超越同期发行的券商集合理财品种，成为公司近期业务发展的又一亮点。

海通证券客户资产管理部拥有一批高素质的专业人才，充分发挥工作团队优势，团队成员均具有良好的教育背景，90%以上拥有硕士以上学历。近期，海通公司从华尔街引进专业人才，并对现有投资队伍的人员进行了调整和充实，初步形成了一支兼具有丰富本土投资经验和良好国际视野的投资团队，其中,65%具有硕士以上的学位，2人具有特许金融分析师资格，多人通过单项或多项从业资格考试。这支更高效、更具战斗力的投资团队将为客户委托资产的保值增值提供更加专业的保障。

针对集合资产管理业务，海通证券建立了完整的投资管理、风险控制、绩效评估等制度体系，建立了贯穿从研究、投资到交易的投资流程的全程风险控制体系。建立了研究驱动的投资业务流程，将风险管理涵盖各个环节，绩效评估与投资决策有效结合，形成了完备的风险控制体系。同时，将投资管理制度及风险控制制度中的投资比例限制、权限限制、止盈止损、授权制度、风险预警等相关内容内嵌至资产管理软件系统中，实现投资、交易的全程动态监控，辅以登陆站点限制、菜单权限限制、操作留痕等措施，从技术上全面落实风险控制的相关制度。

固定收益业务

海通证券固定收益部主要从事国债、企业债券、短期融资券及相关固定收益产品的发行和债券市场研究、财务顾问等业务，同时承担公司债券管理、协调等职能，具有银 行间及交易所国债发行甲类承销资格。1998－2006年，该部门在交易所国债承销业务市场排名中持续名列前茅。公司的债券营销网络遍布全国60个大中城市，拥有包括政府投资机构、商业银 行、保险公司、财务公司、公用事业集团、大型国企及其他各类企业在内的各类机构客户群。在多年的业务拓展中，与国家发改委、人民银 行等政府主管部门保持密切沟通，并与各大商业银 行及非银 行金融机构建立了全面合作关系,拥有丰富的客户资源。

债券业务

公司于2005年5月组建债券融资部，专门从事债券、短期融资券、二级市场撮合交易、资产证券化及资产管理等方面的业务，在金融产品的创新和金融工具的应用方面积累了大量的研究成果和实践经验。部门先后完成了北电债的主承销、中核债等若干副主承销和分销及几十家短期融资券项目。

国际业务

海通证券公司的国际业务取得了全面发展。在既定的“国际化、集团化”两大发展战略的指引下，海通证券的国际业务重点推进了QFII、海外机构B股、跨国融资并购和海外网络建设等四项业务，并取得了良好业绩。

QFII业务是海通国际业务部最主要的业务。海通QFII团队由14位经验丰富的专业人士组成。通过三年多的努力奋斗，海通证券已经被比利时富通银 行、日本日兴资产管理公司、美国美林证券、英国渣打银 行、德国德累斯顿银 行、荷兰银 行等六家QFII投资者选为中国经纪商，为其提供交易执行和研究资讯服务。截止2006年底，海通托管QFII额度超过10亿美元，QFII业务在客户数量、资产规模和交易金额等业务指标上都名列国内前三甲，并形成了先进的交易清算平台、丰富的研究资讯服务和敬业而专业的团队等特色。

为了不断扩大海外客户网络，为未来证券市场的进一步开放奠定坚实的客户基础，海通证券积极开拓韩国、日本、香港和台湾等地区的B股机构客户，已经与十多家海外机构签定了B股代理协议，为其提供B股交易执行和研究资讯服务，并根据客户的需求开发了全新的英文网上交易终端。

海通证券与海外战略合作伙伴共同推进跨国财务顾问业务，积极拓展跨国并购、股权投资、国内企业海外上市等业务机会。海通证券一直在积极筹备成立独立运作的香港分公司，并与香港当地金融机构合作，为开展香港市场投资与融资业务进行积极的准备。

证券研究

海通证券研究所成立于1993年，是国内较早成立的证券专业研究与咨询机构。凭借深厚的研究底蕴、强大的专业实力和团队精神，已成为业内公认的中国本土最具影响力和竞争力的证券研究团队之一。有70名研究员，下设宏观研究部、行业公司一部和二部、投资策划部、金融工程部、期货研究部、综合信息部和机构客户服务部等专业部门。研究所坚持创新为先，力争成为中国证券市场创新的推动者和设计者。最早开发出了新股定价模型、准指数化资产配置策略、基金评价与评级系统等一系列的创新产品；最早开发了以恒定流通市值覆盖率为理念的成份股指数；首批开发了ETF交易系统，实现了多重模式、多层次风险控制下的套利功能以及快速、便捷的交易、申购、赎回功能；较早开发了以VaR及其衍生技术为主，并采取改进算法的风险管理系统。

研究所连续6年在深圳证券交易所会员及基金管理公司研究成果评比中荣获第一名，并先后获得过中国证监会、中国金融学会、中国证券业协会、上海市政府等各类优秀研究成果奖60余项。研究所坚持以客户为中心，以对中国股市的准确预测，宏观专题研究的前瞻性、行业公司研究的准确性和及时性以及金融工程研究的创新性等赢得了包括公司内部客户、全国社保基金理事会、基金管理公司、保险公司和QFII等机构投资者的高度认同。

十大股东